昨日沪深两市缩量大涨，资金净流入498.5亿；成交32939亿，盘面呈现六四格局，涨停272家，806家超5个点，跌停10家；行业方面：元器件、通讯设备、半导体、IT设备、工业机械、通用机械等表现强势；概念方面：MicroLED、EDA概念、MiniLED、汽车芯片、玻璃基板、MCU芯片、电子纸、CPO概念、铜缆高速连接等跟AI基建板块相关题材依然活跃；消息面：1.市场风险偏好持续走高，红利低波资产持续被抛弃；2.三大美指集体大涨，AMD、英特尔、阿斯麦、台积电、应用材料创出历史新高；3.A股内部市场资金开始高度流向硬科技龙头，寒武纪、中芯国际、海光信息、中微公司、北方华创持续新高；截止6月30号，两市总值132.84万亿，机构资金高度持续流向硬科技龙头，题材小票短板增多，短期市场处于多个时间窗口共振，半年报窗口打开之前，机构已经开始测算业绩预期兑现离场。